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6、企业盈利底部将至。预计本轮盈利周期的底部大概率在2019年二季度或者三季度出现,参考行业财报以及中观景气趋势变化筛选出值得关注的配置的行业:未来经济增长的新动能:重点关注通信设备/通信基建;景气寻底期:汽车、电子等;逆周期调节:公用事业等。

4、“科技+金融”的新上行周期。我们相信政府这一次不会选择放松地产和大规模刺激基建,如此一来虽然会面临阶段性经济增速下行压力,但是会倒逼更多的资金进入到创新领域,伴随着科技周期触底回升,科技板块有望迎来两年的上行周期,“科技+金融”将成为新的两年上行周期的优选配置。

“但是我们看到由于存在体制机制上的束缚,不少新的结构性潜能看得见、抓不住。”刘世锦建议,下一步,特别是从明年开始,重点要放到挖掘新的结构性潜能的改革和政策调整上,应该做好六件事情:第一,通过城乡要素流动加快大都市圈发展。“最近《土地管理法》给农村集体建设用地入市开了一个口子,但是宅基地朝外流转还不允许,我觉得这个改革必须加快,否则这个大都市圈的潜能,我们只能是看得见、抓不住”。

5、下半年股市资金供需有望得到改善。美联储货币政策宽松预期不断升温,为国内货币政策带来更大空间,叠加监管层反复释放维持汇率稳定的信号。下半年外资可能重回扩张,为市场带来增量资金。同时科创板的推出会使市场融资资金需求增加,资金供需均有望改善。总体仍可能保持资金小幅净流入的状态。

这提振MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨约0.9%,脱离八周低位。澳洲股市在圣诞节后恢复交易,跳涨1.5%,日股日经指数走出周二陷入的熊市区域,早盘飙升3.7%。沪指今日大幅高开后一路震荡走低,现涨0.5%,香港恒指涨0.54%。美股隔夜发生释然性上涨并不是受单一因素引发,尽管万事达卡的一份报告显示,2018年美国假期购物季销售创出六年来最强劲表现,缓解了对经济形势的担忧。

⚑企业盈利底部将至。预计本轮盈利周期的底部大概率在2019年二季度或者三季度出现,参考行业财报以及中观景气趋势变化筛选出值得关注的配置的行业:未来经济增长的新动能:重点关注通信设备/通信基建;景气寻底期:汽车、电子等;逆周期调节:公用事业等。

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